Roma, 20 luglio 2004
Eurobond in sterline inglesi: risultati del collocamento / Eurosterling Bond: offering result
Il MEF comunica i risultati del collocamento dell'eurobond da 250 milioni di sterline inglesi, con cedola 5,25% e scadenza 7 dicembre 2034.
Il titolo, il cui prezzo è stato fissato oggi a 99,476%, sarà regolato il giorno 29 luglio 2004 e prevede una prima cedola di durata inferiore rispetto alle altre. Il rendimento è stato pari a 5,22%, 42 punti base sopra quello del titolo di stato del Regno Unito con cedola 4,25% e scadenza giugno 2032.
La distribuzione geografica comprende il Regno Unito con l'84%, la Svizzera con il 7%, la Francia con il 6%, gli Stati Uniti e la Norvegia rispettivamente con il 2% e l'1%.
Lead manager dell'operazione sono stati Merrill Lynch e UBS Investment Bank.
Il presente annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di titoli.
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The Republic of Italy announces the result of the £250 mn 5.25% Eurosterling Bond placement due December 7th 2034.
The bond, to be settled July 29th 2004 and with a short first coupon, was priced today at 99.476% and yielded 5.22%, equating to a 42 basis points spread over the UK Treasury 4.25% due June, 2032.
Distribution breakdown on a regional basis was: UK 84%, Switzerland 7%, France 6%, U.S. 2% and Norway 1%.
Lead managers for the transaction were Merrill Lynch and UBS Investment Bank.
The proceeds of the bond offering will be used for general purposes of the Italian Government, including debt management purposes.
This announcement is not an offer for sale of any securities