Roma, 17 marzo 2004
Nuovo BTP a 15 anni: risultato del collocamento
Il MEF comunica i risultati dell'emissione del nuovo BTP a 15 anni, con scadenza 1° febbraio 2020 e cedola del 4,50%. L'importo emesso è stato di 8 miliardi di euro, a fronte di una domanda pari a circa 14,7 miliardi. I titoli sono stati collocati al prezzo di 99,669, che corrisponde ad un rendimento lordo annuale del 4,579%. Il regolamento è previsto per il 24 marzo 2004.
Hanno partecipato all'operazione più di 150 investitori, molti dei quali non avevano preso parte alle operazioni sindacate di collocamento finora effettuate. L'emissione è stata assegnata per il 69% a fondi di investimento, per il 15% al settore assicurativo ed ai fondi pensione, per il 10% alle banche e per il 6% ad altri investitori.
La distribuzione geografica è estesa ed interessa oltre 20 Paesi. Oltre alla tradizionale presenza degli investitori italiani, cui è stato assegnato circa il 40% dell'ammontare collocato, rilevante è stata la partecipazione degli investitori non residenti. In particolare, una quota del 24% è stata collocata nel Regno Unito, l'11% negli Stati Uniti d'America e il 9% in Germania.
Il collocamento è stato effettuato tramite un sindacato, guidato da Credit Suisse First Boston, JP Morgan Securities, Merrill Lynch International, Morgan Stanley e MPS Finance. Tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato sono stati invitati a partecipare al collocamento del titolo in qualità co-manager.