Roma, 13 agosto 1997
FORMAZIONE NUCLEO STABILE TELECOM ITALIA ENTRO SETTEMBRE 97
Successivamente all'emanazione del DPCM concernente le modalità di alienazione della partecipazione detenuta dal Tesoro nella società Telecom Italia S.p.A., gli advisor del Tesoro (Morgan Stanley ed Euromobiliare) procederanno ora alla fase di sondaggio del mercato.
Lo svolgimento dell'operazione seguirà due procedure distinte: la creazione di un nucleo stabile di azionisti; la preparazione dell'OPV e dell'offerta cosiddetta istituzionale.
Per quanto riguarda la composizione del nucleo stabile, gli advisor del Tesoro per la privatizzazione di Telecom hanno provveduto ad inviare la documentazione ad una lista di oltre cento investitori; si tratta di una lista comunque aperta ad altri possibili partecipanti, che potranno contattare gli advisor entro il 2 settembre p.v.
A questa fase seguirà da parte degli investitori interessati la verifica della situazione generale della società (due diligence).
È previsto che la formazione dell'azionariato stabile verrà conclusa entro la fine di settembre.
Per quanto riguarda la preparazione dell'OPV e dell'offerta agli investitori istituzionali il Tesoro ha nei giorni scorsi definito la composizione del sindacato di collocamento.
Nelle settimane successive i mercati nazionali ed esteri verranno da questo esaminati al fine di stabilire la dimensione dell'offerta pubblica di vendita e dell'offerta agli investitori istituzionali. Il collocamento sul mercato è previsto nella seconda metà di ottobre 1997.
Questa la composizione del sindacato, distinta per aree geografiche e ruoli.
Joint Global Coordinators: Mediobanca
BZW
Per l'OPV
ITALIA: RLM (Regional Lead Manager) & Bookrunner: Mediobanca.
Joint Leads: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, BNL, Banca di Roma, Istituto Bancario San Paolo di Torino.
Co-Leads: Cariplo, MPS, Banca Fideuram.
Co-managers: oltre 50 tra banche e SIM italiane.
Per l'Offerta Istituzionale
ITALIA: RLM & Bookrunner: Mediobanca.
Senior Co-Leads: Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, BNL, Banca di Roma, Istituto Bancario San Paolo, IMI.
Co-Leads: Cariplo, MPS, BZW, Euromobiliare, Morgan Stanley.
Co-managers: Albertini & Co. SIM, C.I. M.O. SIM, Giubergia Warburg SIM, Rasfin SIM.
UK: RLM & Bookrunner: BZW.
Co-Leads: Cazenove, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, SBC Warburg.
Co- managers: Euromobiliare, Flemings, Lazards, NatWest, Schroders.
US: RLM & Bookrunner: Morgan Stanley.
Joint lead managers: BZW, Lehman.
Co-managers: Bear Stearns, JP Morgan, SBC Warburg, Smith Barney, Salomon,Toronto Dominion, IMI.
Resto del mondo: RLM & Bookrunner: Goldman Sachs.
Joint Lead: UBS.
Co-Leads: ABN Amro, BZW, Daiwa, Dresdner KB, Euromobiliare, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, SBC Warburg, Santander.
Co-managers: BBL, BCI, Credit Agricole Indosuez, Creditanstalt, DenDanske, DG Bank, Enskilda, HSBC, Rashid Hussain, Societe Generale, West LB.